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2020電子行業第三季度的兩種走向

2020-04-30 260次

“5.1“長假來臨之際,2020年電子元器件行業賽程即將走到第二季度尾。

在經歷了疫情爆發、國內復工、國外隔離期延長等波動之后,行業行情如何?分析師們對接下來第三季度的走向判斷又是怎樣呢?勞動力供給產業鏈方面,國內生產產能基本恢復。根據工信部信息,在3月中旬,國內電子信息行業的平均復崗率已達95%,中芯國際、京東方、華星光電等企業復崗率超過90%,華為復產率穩定在90%,富士康復工率在93.7%以上。近百家核心配套企業帶動上下游1萬多家中小企業復工復產,為全球供應鏈做出一定支撐。

從產品端來說,消費電子產品的需求持續低迷,已成為行業共識。據外媒4月22日報道,部分芯片廠商對今年的市場需求悲觀,因為終端市場的始終看不到需求恢復的曙光,而5G芯片制造商面對訂單壓力,也做好了降低價格的準備。IC Insights已連續兩個月下調全球IC市場的銷售額增長預期:一月份為8%(3848億美元),到3月份下調至“增長3%(3706億美元);進入4月份后則反轉,指出2020年IC銷售額將同比下降4%,為3458億美元。同時,據媒體披露,在各大廠商發布的一季度財報中,近20家主流半導體企業業績“環比普遍呈現下滑狀態”,只有“個別大廠實現增長”。疫情還隔斷了一些重要的交易展會,這些平臺在往年都會給新產品和廠商帶來全球性的曝光機會。比如2020年初的國際消費類電子產品博覽會(CES)、原定于9月開幕的柏林消費電子展(IFA)、世界移動通信大會(MWC)、全球游戲開發者大會(GDC)、亞洲消費電子展(CES Asia)等,都紛紛延期或取消。

那么,三季度的看點會有哪些?4月28外媒透露,根據分析師預測,蘋果將于今秋推出的4款5G iPhone,有兩款的屏幕尺寸為6.1英寸,另兩款分別為5.4英寸和6.7英寸。分析師表示,5.4英寸版iPhone的售價可能在600美元到700美元之間。硬件方面,當前當前中小尺寸屏滲透率持續提升,大尺寸OLED電視、PC面板持續高增長。據DSCC統計及預計,2019年全球OLED面板出貨面積將達到0.82億平米,同比增長23%;2020年出貨面積將達到1.19億平米,同比增長45%。據機構估算,2022年全球OLED終端材料市場空間將達到211億元,2018-2021年復合增長率15%。

終端制造商方面,頭部公司依然沒有完全停滯品類擴張的腳步,如無線耳機(藍牙)、智能手表、無線充電、EMC/EMI器件等,第一季度大牌們的地區性市場出貨量都有所表現,在疫情的影響達到最高峰前扳回幾局。此外國內廠商也有不少新加入了賽場,此處不做贅述。

對于整個電子板塊的走向,分析師們現在的看法分歧并不一致。市場造成的短期終端需求下滑,必然帶來砍單問題。但也有分析認為,終端需求的下滑,最主要的表現是智能手機使用下滑,目前有估計全年的出貨量預計同比下滑10%左右;但未來5G手機的滲透率正在不斷提升,可以對沖部分需求下滑。產品制造商方面,對于消費電子龍頭公司,終端的需求下滑會比較嚴重,但對蘋果、華為等頭部品牌的影響相對有限。比如蘋果,其藍牙耳機、智能手表的出貨和份額依然沒有大幅下降。

樂觀分析表示,最遲到三季度,電子消費品市場的壓制因素,將會隨之疫情的發展逐漸明朗,如果遇到供方合理控制出貨,消費者購買需求反彈行情,那么整個產業鏈有望回暖。

悲觀分析表示,疫情仍在全球蔓延,多個國家和地區延長封城期限。目前產業鏈訂單數據模糊,需求恢復尚不明確。對產業鏈高度依賴的IC行業,現在還沒有觸及“風暴中心“,所以整個行情還沒有跌至最低谷,不排除未來繼續向下。消費電子方面,以往屬于旺季的第三季度表現將影響全年。如在第三季度全球個人電腦、消費電子產品對芯片的需求仍不達預期,那么2020年整年將處于低迷狀態。

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